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【资讯】机构推荐周四具备爆发潜力6金股

发布时间:2020-10-17 02:37:44 阅读: 来源:二氧化氯发生器厂家

机构推荐:周四具备爆发潜力6金股

中南建设:员工持股计划有望进一步提升公司价值买入评级  2015-04-01 类别:公司研究机构:海通证券研究员:涂力磊贾亚童

[摘要]  事件:  公司公告提示正在筹划员工持股计划。   投资建议:  公司公告其正在筹划员工持股计划,本次计划涉及股份相对而言较大,预计涉及到的激励群体更多,有望更进一步形成公司与员工的利益协同。同时公司计划准备发行36亿元5年期中期票据,后续发行成功,公司财务结构有望进一步优化。  预计公司2014、2015年每股收益分别是1.29元和1.70元。截至3月31日,公司收盘于16.90元,对应2014年PE为13.08倍,2015年PE为9.93倍,预计对应RNAV为17.76元。我们看好公司未来成长性,给予2015年15倍PE,对应目标价25.5元,维持“买入”评级。  天士力:积极试水医药电商业务买入评级  2015-04-01 类别:公司研究机构:国信证券研究员:林小伟邓周宇  [摘要]  扣非净利润增32%,EPS1.32元,现金流大幅好转2014年,公司实现收入125.7亿元(+13%),归母净利润13.7亿元(+25%),扣非13.5亿元(+32%),EPS1.32元,保持稳健较快增长。扣除会计估计变更至新增净利润7100万影响,扣非净利润增速也有25%。综合毛利率同比提升0.94pp至37.48%,主要是高毛利率的医药工业占比提升。期间费用率上升0.60pp,其中销售费用同比增17.3%,财务费用大幅增长97.2%(此次定增完成融资近16亿后有望大幅缓解财务压力),管理费用基本稳定。经营性现金流净额6.2亿元,同比大幅增长79%,回款良好,现金流大幅好转。  医药工业稳健增长,二线产品有望进一步放量,商业有所回升医药工业:收入60.5亿元(+23%),毛利率71%下降4.21pp。其中预计丹滴增约15%,养血清脑增20%左右,芪参益气滴丸增超30%,水林佳增近30%,其他口服品种增约25%;注射剂中,预计益气复脉粉针增30%,丹参多酚酸增约20%,已进入7省医保,醒脑静稳健增长,重组尿激酶原仍处于四期临床推广期,今年有望开始放量上规模;化药帝益收入增超25%,利润增近30%;14年公司有13个品种在21省增补基药目录,9个品种进入地方医保,19个主要品种进新农合目录,未来二三线品种进一步放量可期。  医药商业:收入64.7亿元(+6.6%),下半年增速有所回升,毛利率提高0.98pp,主要是加大医院纯销业务。  创新性搭建医药电商平台,试水慢性病管理公司正创新性搭建电商平台,优化以药品类、非药品类、社保预定联网结算服务为核心的电商业务体系,结合自身拥有的200多家药店,未来公司医药电商业务拓展空间巨大。同时公司是天津市“糖尿病送药上门服务”唯一承办单位,已取得良好服务效果,将扩展到其他慢性病,为公司探索慢性病管理奠定基础。  管理层激励定增完成,助力外延拓展公司完成对大股东及核心管理、研发、销售人员近16亿元的激励定增,15年将是新管理层进入的新一轮激励考核期,公司会加快发展“一个核心带两翼”的产业格局,坚持“产业和资本”双轮驱动,外延有望加快。  把握良好机遇,分享国际化与外延收获期,建议“买入”定增完成股本增加摊薄,预计15-17年EPS为1.61/2.02/2.35元。公司是一家创新型并具国际化战略视野的现代中药龙头企业,大股东及管理层巨资参与定增激励,彰显坚定信心,未来几年渐入国际化与外延收获期,中长线价值突出,未来千亿市值可期,建议“买入”,给予1年期合理估值61-65元(16PE30-32X).  万达信息:全程健康进入全面推广期买入评级  2015-03-19 类别:公司研究机构:安信证券研究员:胡又文  [摘要]  事件:万达全程健康宣布与上海医药旗下上海华氏大药房合作,消费者在华氏大药房所有上海市门店皆可免费体验全程健康监测设备,享受免费在线“轻问诊”服务。  点评:  联手华氏大药房,健康管理O2O进入全面推广期。全程健康门诊作为政府医疗体系的补充,是公司健康管理O2O模式重要的线下医疗服务载体,已于2015年2月9日正式开业。此番与华氏大药房联手,利用其线下超过2000多家门店,公司的健康管理服务有望实现消费端的迅速推广。  资源高度互补,后续合作可期。公司慢性病管理O2O平台丰富的就医流量与华氏大药房医药零售资源高度互补,双方后续合作的预期强烈。利用华氏大药房所拥有医药电商B2C牌照、以及完整的药品物流体系,公司将打通患者用药环节,实现慢性病患者问诊—导诊—诊疗—用药—随访的一站式服务。而公司平台汇集的慢性病患者则将为华氏大药房带来全新的患者流量。此外,华氏大药房线下巨大的门店规模有望成为公司发展B2C远程医疗的线下入口。我们认为,双方均有继续合作的强烈意愿,未来合作形式将更为深度,想象空间巨大。  上海医改加速深化,公司充分享受行业盛宴。政府医改的进度决了互联网+医疗的颠覆力度和发展程度,上海作为全国医改先锋,为公司开拓互联网医疗业务提供了一片沃土。近日下发的《上海市2015年深化医药卫生体制改革工作要点》强调了以家庭医生签约服务的模式大力推进分级诊疗制度,并优先满足慢病患者和老年人的签约需求,公司的健康管理云平台有望乘势完成对全体市民的服务覆盖。  投资建议:我们看好公司通过与华氏大药房的后续合作,继续完善三医联动的布局,打造完美的健康管理用户体验。在患者健康需求与医改政策的共振下,公司的健康管理O2O模式2015年将快速推广。预计2015-2016年EPS分别为0.58和0.9元,新业务将推动业绩加速增长,维持“买入-A”评级,上调6个月目标价至100元。  康得新:聚焦汽车轻量化发展买入评级  2015-03-19 类别:公司研究机构:申万宏源研究员:孟烨勇  [摘要]  投资要点:  公司公告:在德国慕尼黑市合资设立两个研究设计中心签订合作备忘录。分别为与德国慕尼黑工业大学碳纤维复合材料研究中心及其技术服务公司(TTI)合资设立康得新欧洲复合材料研发中心(下简称“研发中心”)。与RodingAutomobileGmbH(简称“雷丁汽车”)合资设立的康得新-雷丁汽车设计中心(下简称“设计中心”).  牵手德国国家级研究中心,聚焦欧洲碳纤维复合材料在汽车轻量化领域的先进技术。1)引进并吸收欧洲碳纤维复合材料的先进技术,支持公司在国内碳纤维复合材料技术的发展及应用。慕尼黑碳纤维研究中心是德国国家级碳纤维复合材料研究中心,具有世界领先研究水平,对宝马 、奥迪 、SGL、GE、空客、欧直等公司提供技术支持,研究中心主任在复合材料领域尤其是新能源汽车复合材料轻量化技术领域具有较深造诣。2)建立具有国际领先水平的汽车轻量化解决方案设计中心。雷丁汽车专注于碳纤维复合材料在汽车轻量化领域的设计、开发与应用工作,同宝马、保时捷 、西门子及SGL集团等在汽车设计及轻量化应用领域开展广泛合作提供解决方案。公司作为中国地区唯一合作伙伴具有先发优势,能够高效整合欧洲碳纤维复合材料先进技术和人才,成为国内碳纤维在汽车轻量化领域的推广者及领导者。  立足高点推动产业升级,打造面向全球的顶级品牌。公司建设碳纤维研发及设计中心,直接从高精尖的角度推动汽车轻量化产业格局发展,使用碳纤维减重是目前高档轿车及超级跑车带来的轻量化领域革命性的发展。此次在欧洲成立研发及设计中心有利于公司利用欧洲优势资源,促进发展新能源电动车、碳纤维复合材料车体和部件的战略实施及公司的全面发展,提升国内汽车轻量化的设计,并与全球技术水平接轨。结合国内大型汽车的市场资源,有望迅速打开国内市场。  国际高分子复合材料龙头企业,维持“买入”评级。在互联网时代,在传统制造领域公司占据绝对主导优势的背景下,公司在显示领域解决方案走在硬件制造商前面,推动公司新材料制造领域的跨越式发展。公司作为高分子复合材料平台型公司,已形成预涂膜和光学膜两大产业群组,以新材料为主线,做大做强产业链,在石墨烯、碳纤维、新能源汽车等高精尖领域的布局让公司前景更值得期待,预计2014-2016年每股收益分别为1.05、1.49、1.89元,目前股价分别对应2014-2016年36/25/20倍PE,维持“买入”评级。  西部建设:关注未来盈利提升买入评级  2015-03-31 类别:公司研究机构:中信建投研究员:田东红王愫  [摘要]  事件公司公布年报 ,实现营业收入102.11亿元,同比增长18.54%;实现营业利润4.67亿元,同比降低3.72%;实现归母净利润3.33亿元,同比降低18.27%。每10股派发现金红利1.00元(含税).  基本每股收益0.64元。  简评销量、收入稳步增长公司全年实现营业收入102.11亿元,同比增长18.54%;全年销售商品混凝土3133.36万方,同比增长15.21%;单位均价326元/吨,同比提升9元/吨。新签约合同额141亿元,同比增长19.6%。  毛利率12.01%,同比降低0.82个百分点。其中新疆、湖北、四川和湖南收入占比分别为21%、18%、15%和13%。这几个地区的毛利率也相对较高。  市场布局更加合理,市场开拓成效显著2014年公司通过加大投资力度,新增产能1600多万方。支柱区域,乌鲁木齐、武汉、成都不断优化站点布局,稳固了在当地市场占有率第一的地位;战略区域,湖南区域开辟湘潭市场,陕西区域进入延安市场,贵州区域做大遵义市场,并成功实现贵州区域市场占有率第一;种子区域,新进入广西、河南、安徽、山西、江西五个区域;海外区域,借鉴阿尔及利亚大清真寺站的成功经验,通过管理输出的形式新建的马来西亚搅拌站顺利投产。公司成熟区域的毛利率显著高于其他区域,可见公司不断拓展市场形成规模优势和协同效应后,盈利能力将显著提升。  主攻高端市场,基建比例有所提升公司全年大项目签约额117亿元,占比83%。其中30万方以上项目20个,签约额27亿元。公司承揽到所属公司所在区域的超高层、地标性、新领域项目,进一步强化了公司在高端市场的主导地位,有效提升了品牌形象。公司全年承接基础设施项目累计21.2亿元,较上年提高6.2%。业务结构更加合理。公司与实际控制人中国建筑发生的交易金额为55.27亿元。  行业增速下滑,集中度仍然较低2014年全国商混产量15.54亿立方,同比增加11.39%。商混产量的增长速度显著回落,但仍远高于水泥产量的增长,商混对传统现场搅拌的替代左右依然明显。公司作为目前全国最大的商混企业市场占有率仅有2.01%。行业集中度依然较低。未来集中度提升空间大。  彩虹精化:光伏电站装机规模超预期概率大买入评级  2015-04-01 类别:公司研究机构:广发证券研究员:徐云飞王昊韩玲  [摘要]  核心观点:  公司光伏电站储备项目丰富,装机规模超预期概率大公司光伏电站储备项目丰富,截至目前,公司正在并网以及在建项目合计近200MW,随着后续公司电站项目的逐步推进,我们预计到2015年底公司累计并网电站将达600MW,到2016年底公司累计并网电站将超过1GW,装机规模超预期可能性较大,公司快速转型光伏电站运营,成为能源服务供应商。  携手央企,优势互补,加快公司电站开发公司与中国核工业第二二建设有限公司约定在3年内合作实现不低于1GW的光伏电站建设规模,总投资约80亿元,公司主要负责前期电站路条的获取以及后期的运营维护,核建二二公司主要负责EPC以及电站建设期的资金投入,双方优势互补,合作共赢。同时公司与比亚迪等亦进行深度合作。此外,公司银行授信额度较高,大股东大比例参与增发彰显信心,公司资金充裕。  生物基材料和室内环境治理产品发展前景广阔公司生物基材料属于可降解环保型材料,适用于食品包装及农业等,目前国内市场正在逐步打开,市场空间巨大。公司室内环境治理产品包括空气净化器、除醛类产品以及室内环境整体解决方案,随着大众对于环境要求的逐步提高,公司室内环境治理业务发展趋势向好。  盈利预测与估值:暂不考虑增发摊薄,我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.61元、1.08元、1.71元,维持“买入”评级。

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